A l’instar de CPR AM qui casse les codes avec le lancement du fonds CPR Invest Global Disruptive Opportunities, Agami, multi family office œuvrant sur la place de Paris, se montre également novateur.

Ainsi, Laurent de Swarte, co-fondateur de la maison, assure qu’il n’est pas nécessaire de posséder un patrimoine financier conséquent (1) pour espérer être géré par un family officer. « Le métier du family office ne peut plus être exclusivement réservé à une élite », précise-t-il.

A titre de comparaison, les familles bénéficiant des prestations du family office chez Degroof Petercam doivent disposer d’un patrimoine valorisé a minima à 15 millions d’euros. (voir notre article)

La position d’Agami parait évidente : chacun se retrouve confronté au cours de sa vie à certaines problématiques d’ordre successorales, fiscales ou encore matrimoniales. Qui ne désire pas lisser sa transmission ou réduire la pression fiscale ? Quel entrepreneur n’a pas besoin de conseils afin de gérer au mieux son patrimoine professionnel ? Le plus jeune client est ainsi un entrepreneur âgé de seulement 28 ans confie le dirigeant.

D’ailleurs, la volonté de la maison de communiquer via les réseaux sociaux démontre que cette dernière souhaite toucher une cible plus jeune disposant généralement d’un patrimoine moindre.

Enfin, concernant le mode de rémunération, la maison facture des honoraires. « Nous ne sommes pas vendeurs de produits mais vendeur de conseils. A ce titre, la transparence est de mise pour éviter les biais de préconisation » ajoute Laurent de Swarte.

Ceci n’est donc pas sans rappeler ce CGP qui revendique également le postulat suivant : « le conseil ne se fait payer…que pour ses conseils ».

EF/EV

Voir aussi

(1) Seules les problématiques patrimoniales sont, évidemment, nécessaires pour recourir aux services d’Agami aucun patrimoine financier n’est requis. 

Environnement - à lire également...

Sociétés de gestion, les perspectives s’améliorent

15 Décembre 2017
C’est l’agence de notation américaine Moody’s qui le dit dans une étude récemment publiée « Asset Management, 2018 Outlook [...]
Lire la suite...

La Fed relève ses taux, en route vers les 2,25% ?

14 Décembre 2017
Janet Yellen a annoncé hier une hausse de taux supplémentaire (la 3ème de l’année) de 25 points de base à [...]
Lire la suite...

Consensus, vers une incurvation ?

13 Décembre 2017
Bientôt Noël et déjà la saison des Perspectives 2018…

Lire la suite...

Des mots pour le dire, des km pour le faire

12 Décembre 2017
Et si vous aussi vous vous lanciez ? Deux initiatives autour du sport sont proposées par des gérants pour mobiliser [...]
Lire la suite...

2017 a surpris, que nous réserve 2018 ?

12 Décembre 2017
Il est vrai que cette année a été marquée par une reprise synchronisée de la croissance mondiale dans un contexte [...]
Lire la suite...

De quel indice parle-t-on ?

11 Décembre 2017
Quelle est la différence du CAC 40 avec ou sans dividendes ? Transcript de l’interview réalisée sur BFM Business.

Lire la suite...

AMF, les dernières tendances

08 Décembre 2017
La dernière lettre de l’Observatoire de l’AMF aborde largement les frais des placements financiers et leur évolution. On y relève [...]
Lire la suite...

Natixis et Oddo BHF se rapprochent

07 Décembre 2017
A la Une du quotidien Le Figaro. Les deux entités rapprochent leurs activités de recherche et de marché primaire actions. [...]
Lire la suite...

Fusac, les motivations des assureurs

07 Décembre 2017
A l’image des différentes restructurations auxquelles on assiste depuis le début de l’année dans l’industrie financière, Wilis Tower Watson relève [...]
Lire la suite...
Articles les plus lus

Cession de fonds et plus-value

24 Août 2017

Lors de la cession de son activité, commerciale, artisanale ou libérale, l’entrepreneur peut bénéficier du dispositif d’exonération prévu à Lire la suite...

Les experts-comptables peuvent-ils faire de la gestion de patrimoine ?

24 Août 2017

Ce n’est pas en ces termes que le sujet est posé mais le débat peut nous y ramener.

La Commission a [...]
Lire la suite...