A l’instar de CPR AM qui casse les codes avec le lancement du fonds CPR Invest Global Disruptive Opportunities, Agami, multi family office œuvrant sur la place de Paris, se montre également novateur.

Ainsi, Laurent de Swarte, co-fondateur de la maison, assure qu’il n’est pas nécessaire de posséder un patrimoine financier conséquent (1) pour espérer être géré par un family officer. « Le métier du family office ne peut plus être exclusivement réservé à une élite », précise-t-il.

A titre de comparaison, les familles bénéficiant des prestations du family office chez Degroof Petercam doivent disposer d’un patrimoine valorisé a minima à 15 millions d’euros. (voir notre article)

La position d’Agami parait évidente : chacun se retrouve confronté au cours de sa vie à certaines problématiques d’ordre successorales, fiscales ou encore matrimoniales. Qui ne désire pas lisser sa transmission ou réduire la pression fiscale ? Quel entrepreneur n’a pas besoin de conseils afin de gérer au mieux son patrimoine professionnel ? Le plus jeune client est ainsi un entrepreneur âgé de seulement 28 ans confie le dirigeant.

D’ailleurs, la volonté de la maison de communiquer via les réseaux sociaux démontre que cette dernière souhaite toucher une cible plus jeune disposant généralement d’un patrimoine moindre.

Enfin, concernant le mode de rémunération, la maison facture des honoraires. « Nous ne sommes pas vendeurs de produits mais vendeur de conseils. A ce titre, la transparence est de mise pour éviter les biais de préconisation » ajoute Laurent de Swarte.

Ceci n’est donc pas sans rappeler ce CGP qui revendique également le postulat suivant : « le conseil ne se fait payer…que pour ses conseils ».

EF/EV

Voir aussi

(1) Seules les problématiques patrimoniales sont, évidemment, nécessaires pour recourir aux services d’Agami aucun patrimoine financier n’est requis. 

Environnement - à lire également...

L’analyse de JP Morgan : regard sur les actions européennes

20 Février 2018
Si la volatilité des marchés s’est accentuée ces dernières semaines, il est important que les investisseurs continuent à privilégier les [...]
Lire la suite...

Saint Valentin : tête à tête avec l’inflation

20 Février 2018
Les investisseurs ont eu la joie de pouvoir dîner en tête à tête avec la dulcinée Inflation le jour de [...]
Lire la suite...

Que peuvent espérer les investisseurs de l’année du chien ?

19 Février 2018
Alors que 2017 a été une particulièrement bonne année pour les actions chinoises
Lire la suite...

L’inflation menace t’elle la croissance?

19 Février 2018
L’analyse qui permet de relativiser de François Jubin, président de WiseAM.
Lire la suite...

Pourquoi cette remontée soudaine des taux souverains ?

19 Février 2018
L’économie mondiale est soutenue et synchronisée : ceci n’a pas été observé depuis 2009.
Lire la suite...

1er baromètre du viager

15 Février 2018
Réalisé par l’Institut d’Expertise et de Formation au Viager (IEFV), émanation de Costes Viager.
Lire la suite...

Sigma Gestion recherche 2 nouvelles expertises

15 Février 2018
A l’origine mono-family office fondé en 1993, Sigma Gestion veut devenir un groupe. Après s’être rapproché de Patrinity et de [...]
Lire la suite...

Bon nouvel an chinois

15 Février 2018
Les vœux de Matthew Vaight, gérant du fonds Global Emerging Markets chez M&G.
Lire la suite...

Le monde a-t-il changé en deux semaines ?

14 Février 2018
Philosophe, Alexis Bienvenu, gérant chez Stamina AM, décrypte la tendance des marchés.
Lire la suite...

Résurrection

13 Février 2018
Dans sa dernière note hebdomadaire, David Ganozzi, gérant d’allocation chez Fidelity, explique pourquoi et comment les marchés sortent de leur [...]
Lire la suite...
Articles les plus lus

Cession de fonds et plus-value

24 Août 2017

Lors de la cession de son activité, commerciale, artisanale ou libérale, l’entrepreneur peut bénéficier du dispositif d’exonération prévu à Lire la suite...

Les experts-comptables peuvent-ils faire de la gestion de patrimoine ?

24 Août 2017

Ce n’est pas en ces termes que le sujet est posé mais le débat peut nous y ramener.

La Commission a [...]
Lire la suite...