Un auditeur nous demande ce qu’il faut penser d’un nouveau fonds, le Dorval Global Convictions Patrimoine ?

  • Dorval : une boutique française
  • Dans le giron de Natixis, comme DNCA ou H2O
  • Global : international
  • Gamme Convictions de Dorval : allocation flexible
  • Patrimoine : défensif
  • Ici 30% max en actions

Comment est géré ce fonds ?

  • 0 à 30% en actions
  • 0 à 100% obligations
  • Approche plutôt top-down : on part de l’environnement macro et des scénarios
  • Grande diversification
  • Pas plus de 1% par ligne
  • Gestion collégiale : 3 gérants sur le fonds

Pourquoi une telle équipe ?

  • Faire de la gestion flexible, c’est sophistiqué
  • Il faut plusieurs expertises
  • Approche transversale

Ce fonds est nouveau, donc on ne peut pas dire ce que cela donne coté performances…

  • Exact
  • On peut en revanche regarder comment se sont comporté les autres fonds de la gamme
  • Dorval Convictions : 7,85% par an sur 5 ans
  • 5 Etoiles

Alors, on y va ?

  • C’est convaincant
  • Des gens sérieux
  • Gestion assez sophistiquée
  • Fonds pour les investisseurs prudents

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