L’AFFO (Association Française des Family Office) vient de publier son baromètre 2017 en partenariat avec Opinion Way : l’occasion de faire le point sur les choix d’investissement des clients de Family Office (FO).

Sans surprise, on note que la prudence reste de mise puisque 66% des répondants estiment que les portefeuilles présentent un profil équilibré. Comparé au baromètre précédent, le nombre de profil prudent a augmenté (+10 points) au détriment des profils dynamiques et offensifs (respectivement -4 points et -1 point).

Par conséquent, c’est une nouvelle fois les placements dans l’assurance vie (qu’il s’agisse de contrats en euros ou de contrats multi support) et dans l’immobilier qui sont préférés. Pour l’immobilier, c’est l’investissement locatif qui est préféré à la pierre papier (17% vs 2%).

Quid de l’intérêt pour l’ISR ? Pas mieux que l’année passée, plus de la moitié des FO déclare que les investisseurs ne sont pas intéressés par l’investissement responsable.

Enfin, l’étude met en avant que l’attrait pour l’expatriation est un peu moins marqué qu’en 2016. Cela dit si les personnes qui envisagent de quitter le pays sont moins nombreuses, la majorité d’entre elles le ferait de façon définitive…

 

EF/FL

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