Un auditeur nous demande ce qu’il faut penser du fonds Amilton Small Caps ?

  • Amilton : boutique française
  • Small cap : petites capi
  • France
  • Classe d’actifs qui a souffert l’année dernière : -18 à -20%
  • Beau rebond YTD (+10%)
  • Terrain de jeu assez spécifique

Concrètement, qu’est-ce qu’on trouve dans ce fonds ?

  • Terrain de jeu : petites et moyennes valeurs
  • Bonne diversification au niveau secteurs
  • Des valeurs classiques : Seche Environnement, Remy Cointreau, Eiffage, Eurazeo
  • Beaucoup de valeurs industrielles
  • Mais aussi Santé : Sartorius Stedim
  • Bonne diversification aussi en termes de structure :  80 lignes
  • Explique sans doute la relativement faible volat
  • <12% sur 3 ans

Et côté performances, ça donne quoi ?

  • 7/8% YTD
  • Année 2018 : -19%
  • Mais mieux que la majorité des concurrents (percentile 19)
  • Sur 5 ans, 6,40% par an
  • Sur 10 ans, 9,90% par an

Mais tous les fonds small cap ont eu de bonnes performances au cours des dernières années…

  • C’est vrai
  • Certes porté par la classe d’actifs
  • Mais sur 5 et 10 ans, c’est respectivement 6,40% et 3,75% de mieux que la cat (par an) !

Ce fonds, on y va, pas de réserve ?

  • Un point de vigilance : les frais
  • Une offre sérieuse pour jouer les smidd
  • Attention : c’est de la diversification
  • Satellite, pas cœur de portefeuille
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Agenda

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 18 Septembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Nice – NOVOTEL (aéroport)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 19 Septembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Nice – NOVOTEL (aéroport)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 08 Octobre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Clermont-Ferrand – KYRIAD PRESTIGE (centre-ville)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 09 Octobre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Clermont-Ferrand – KYRIAD PRESTIGE (centre-ville)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 15 Octobre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Aix-en-Provence – HÔTEL LE GALICE (centre-ville)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 16 Octobre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Aix-en-Provence – HÔTEL LE GALICE (centre-ville)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 05 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Lyon – MERCURE SAXE LAFAYETTE (1km de la Gare Part-Dieu)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 06 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Lyon – MERCURE SAXE LAFAYETTE (1km de la Gare Part-Dieu)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 19 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Nantes – NOVOTEL CARQUEFOU (15 km du centre-ville de Nantes)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 20 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Nantes – NOVOTEL CARQUEFOU (15 km du centre-ville de Nantes)
 Organisateur : Nue-Pro Select

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