Gérer simultanément le parcours client, l'administratif, automatiser les obligations réglementaires, assurer une traçabilité sécurisée pour le client tout en répondant aux exigences du régulateur... La CNCIF (Chambre Nationale des Conseillers en Investissement Financiers), en association avec Happy Compliance, proposant à ses membres CGP un outil de CRM.

La démarche est motivée par plusieurs années d'évolutions réglementaires intenses, notamment la doctrine relative au conseil en haut de bilan, MIF2 et/ou DDA, qui ont mobilisé les professionnels pour demeurer sans cesse en conformité et assurer la protection de leurs clients.

Jusqu’à présent, la CNCIF mettait à disposition de ses adhérents des kits réglementaires. Cette année l'association professionnelle veut franchir une nouvelle étape en pariant sur la transformation digitale de ses membres

Selon la CNCIF, ce nouvel outil devrait abaisser la charge de travail des CGP de 43%. Affaire à suivre…

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