Gérer simultanément le parcours client, l'administratif, automatiser les obligations réglementaires, assurer une traçabilité sécurisée pour le client tout en répondant aux exigences du régulateur... La CNCIF (Chambre Nationale des Conseillers en Investissement Financiers), en association avec Happy Compliance, proposant à ses membres CGP un outil de CRM.

La démarche est motivée par plusieurs années d'évolutions réglementaires intenses, notamment la doctrine relative au conseil en haut de bilan, MIF2 et/ou DDA, qui ont mobilisé les professionnels pour demeurer sans cesse en conformité et assurer la protection de leurs clients.

Jusqu’à présent, la CNCIF mettait à disposition de ses adhérents des kits réglementaires. Cette année l'association professionnelle veut franchir une nouvelle étape en pariant sur la transformation digitale de ses membres

Selon la CNCIF, ce nouvel outil devrait abaisser la charge de travail des CGP de 43%. Affaire à suivre…

Le Coin de Gilbert - à lire également...

Agences de notation, tout ce que vous avez toujours voulu savoir…

15 Novembre 2018
Souvent décriées, voire craintes, les agences de notations suscitent toujours fascination et répulsion. D’où l’intérêt du livre [...]
Lire la suite...

La Financière de la Cité avance ses pions

14 Novembre 2018
Il faut clairement avoir un esprit quelque peu contrarian pour lancer en ce moment un fonds obligataire [...]
Lire la suite...

Un cycle de derating des actions s’achève…

13 Novembre 2018
Avec la correction du Nasdaq en octobre, un cycle complet de derating des actions s’achève, estime François-Xavier [...]
Lire la suite...

Carré d’As : Bruno Vanier

12 Novembre 2018
Fin connaisseur des marchés émergents depuis plus de 20 ans, le président de Gemway place son épargne [...]
Lire la suite...

Comment les robots tentent de prendre la place des investisseurs

09 Novembre 2018
Les robots-investisseurs sont de plus en plus nombreux à intervenir sur les marchés financiers, créant des mouvements [...]
Lire la suite...

Y a-t-il une affaire Carmignac ?

08 Novembre 2018
L’info a fait le tour de la place comme une trainée de poudre, à peine publiée hier [...]
Lire la suite...

TGOO (Thank God October’s Over)

06 Novembre 2018
Les mois d’octobre ne laissent de trace dans nos mémoires boursières que parce que les crises de [...]
Lire la suite...

Carré d’As : Marc Renaud

05 Novembre 2018
Pour le patron de Mandarine Gestion, en marge des mouvements de rapprochement en cours dans l’industrie, les [...]
Lire la suite...

Les 6 graphiques effrayants d’Halloween…

02 Novembre 2018
Si vous voulez avoir vraiment peur cette année pour Halloween, inutile de chercher le dernier film d’horreur [...]
Lire la suite...

Perial atteindra-t-il son objectif de 5 milliards en 2020 ?

31 Octobre 2018
Le patron de Perial, Eric Cosserat, tiendra-t-il le pari de son plan stratégique de 5 milliards d’euros [...]
Lire la suite...
Articles les plus lus

Generali : Hugues arrive, Sonia s’en va…

30 Août 2018

Hugues Aubry rejoint le Comité Exécutif de Generali France le 3 septembre pour succéder à Sonia Fendler [...]
Lire la suite...

Carré d’As : Eric Franc

03 Septembre 2018

A 54 ans, le patron de DNCA [...]
Lire la suite...