Que vous l’appeliez « Green », « Investissement Responsable » ou « ESG » (environnement, social et gouvernance), il ne fait aucun doute que cette thématique est désormais bien établie dans le paysage de l’investissement. Visitez guidée par James Tomlins, gérant obligations à haut rendement chez M&G.

Auparavant un peu confidentielle, elle est devenue l’une des grandes préoccupations en l’espace de quelques années.

[…]

S’agissant des années à venir, nous pensons que l’intérêt pour l’investissement responsable ne peut que se développer, du fait de l’avènement des investisseurs de la génération Y (les fameux « millennials »), qui devraient contribuer de façon décisive à la croissance à long terme de ce segment.

[…]

Cependant, trois questions clés méritent d’être posées :

  • Que signifie vraiment « l’investissement responsable » ?
  • Quels sont les résultats visés ? Comment pouvons-nous les définir et les mesurer ?
  • Comment ce cadre d’analyse, une fois établi, peut-il être intégré dans les processus d’investissement et portefeuilles existants ?

[…]

Le tableau 1 ci-dessous présente quelques-unes des principales approches ESG et considère leur compatibilité avec l’univers du haut rendement.

[…]

Une approche ESG en trois étapes

Pour les obligations à haut rendement, nous pensons que la meilleure approche ESG serait celle mettant en oeuvre trois niveaux de filtrage, à savoir :

  • Un filtre sur la base de « normes »,
  • Un filtre sectoriel négatif basé sur desseuils de revenu,
  • La mise à l’écart de tout mauvais élève d’un secteur après une évaluation complète d ’un ensemble de facteurs ESG

[…]

Pour lire l’intégralité de l’analyse, cliquez ICI.

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