Actions, immobilier, assurance-vie, or : quelles ont été les performances au cours des 25 dernières années ? Rétrospective avec l’histoire du salon Patrimonia…

Il faut savoir aller contre le vent. La première édition du salon Patrimonia s’est tenue en mai 1994, dans un contexte de crise économique, financière, immobilière. Dans un contexte également très difficile pour les métiers du Conseil en Gestion de Patrimoine : quand les SICAV court terme rapportaient 10 %, à quoi pouvait encore servir un conseiller ?

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Depuis le début des années quatre-vingt-dix, le niveau des taux d’intérêt était une bénédiction pour les placements de court terme, mais était meurtrier pour l’économie française.

Les économistes se succédaient dans les tribunes et les émissions de télévision pour annoncer leur baisse inévitable et… imminente. En mars 1994, patatras, les États-Unis dont les taux étaient bien plus bas les remontèrent brutalement. Adieu l’espoir !

Le prix des obligations chuta, les actions aussi, et l’immobilier comprit que sa crise serait longue, ce qui libéra les baisses de prix. C’est dans une ambiance particulièrement morose et inquiète que s’ouvrit la première édition de Patrimonia.

Ce n’est qu’en 1997 que les taux commencèrent enfin à baisser, en même temps que l’économie repartait et que la grande crise immobilière s’achevait.

En 1998, à la cinquième édition de Patrimonia, l’ambiance était aux marchés financiers : la Bourse avait progressé de 32 % (le CAC 40 était passé de 2 268,22 début 1994 à 2 998,91 début 1998). La performance était de 50 % avec le réinvestissement du dividende dans le cadre d’un PEA, du fait des rendements élevés des actions sur la période (les rendements montent quand les cours baissent…)

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La Bourse monta, monta, soulevée par la bulle internet jusqu’à son plus haut historique de 6 944,77 le 4 septembre 2000. En tout juste cinq ans, le CAC 40 avait donc été multiplié par quatre, depuis son plus bas à 1721, 14 en octobre 1995.

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La dixième édition de Patrimonia, en octobre 2003, se déroula dans une ambiance très particulière. […]

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Guy Marty est directeur du site PierrePapier.

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Agenda

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 05 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Lyon – MERCURE SAXE LAFAYETTE (1km de la Gare Part-Dieu)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 06 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Lyon – MERCURE SAXE LAFAYETTE (1km de la Gare Part-Dieu)
 Organisateur : Nue-Pro Select

Morningstar Investment Conference 2019

 Date : 14 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Centre d'Affaires Paris Victoire - 52 rue de la Victoire, 75009 Paris
 Organisateur : Morningstar France

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 19 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Nantes – NOVOTEL CARQUEFOU (15 km du centre-ville de Nantes)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 20 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Nantes – NOVOTEL CARQUEFOU (15 km du centre-ville de Nantes)
 Organisateur : Nue-Pro Select

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