Le fonds Vega Euro Rendement (FR0011037894) de la maison éponyme, classé par Morningstar en Allocation Prudente, n’a pas à rougir de ses performances : l’agence de notation lui attribue 5 étoiles, et il affiche des performances de l’ordre de 6% sur par an sur 3 ans et 5 ans.

Certes il n’est pas encore en capacité de rivalisé avec un Carmignac Patrimoine qui peut faire état d’un track record de plus de 25 ans, mais il est prometteur.

Ces performances sont liées à l’allocation constituée essentiellement d’un « « matelas obligataire » (entre 60 % et 100 % de l’actif) dont l’objectif est de générer un rendement récurrent, associé à un investissement sur les marchés actions de la zone euro pouvant aller jusqu’à 40 % » précisent ses deux gérants, Patrick Lanciaux et Saïdé El-Hachem.

Et, en ce qui concerne les actions, les gérants privilégient une gestion de type « croissance » sur les marchés émergents à l’image de Carlsberg en Russie et d’Edenred (services prépayés aux entreprises) en Amérique latine.

En outre, et « pour revenir sur la journée « noire » du 24 juin, le fonds a enregistré une baisse de 0,93 % quand son indicateur de référence (1) perdait 0,72 % » indiquent les gérants.

Ainsi, « jusqu’au référendum du 23 juin, notre allocation est restée stable avec environ 24,5 % d’exposition sur les actions. Puis suite au « Brexit » et à la baisse des marchés actions qui a suivi, nous avons augmenté notre exposition actions de 2 %, pour partie par rachat de contrats futures sur l’Euro Stoxx 50 et via l’achat de titres » de type Nestlé par exemple.

Enfin, notons que le fonds est classé dans le 1er quartile sur les années 2012, 2013, 2014, 2015.

Une proposition à ne pas négliger.

EF/FL

Voir aussi

(1) 45 % Euro MTS 3-5 ans, 42,5 % Euro MTS 5-7 ans, 15 % DJ Euro Stoxx 50 DNR. A titre de comparaison, le DJ Euro Stoxx 50 (DNR) a abandonné ce jour-là  8,62 %.

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Agenda

TOULOUSE : "Capter les inefficiences de marché"

 Date : 17 Septembre 2019
 Heure : 11h00
  Lieu : Cour des Consuls 46 Rue des Couteliers, 31000 Toulouse
 Organisateur : carmignac

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 18 Septembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Nice – NOVOTEL (aéroport)
 Organisateur : Nue-Pro Select

CARMIGNAC : "Capter les inefficiences de marché"

 Date : 18 Septembre 2019
 Heure : 11h00
  Lieu : Burdigala 115 Rue Georges Bonnac, 33000 Bordeaux
 Organisateur : Carmignac

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 19 Septembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Nice – NOVOTEL (aéroport)
 Organisateur : Nue-Pro Select

Carmignac : "Capter les inefficiences de marché"

 Date : 01 Octobre 2019
 Heure : 11h00
  Lieu : Sofitel 36 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille
 Organisateur : CARMIGNAC

Carmignac : "Capter les inefficiences de marché"

 Date : 02 Octobre 2019
 Heure : 11h00
  Lieu : Montpellier Domaine de Verchant 1 Boulevard Philippe Lamour, 34170 Castelnau-le-Lez
 Organisateur : Carmignac

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 08 Octobre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Clermont-Ferrand – KYRIAD PRESTIGE (centre-ville)
 Organisateur : Nue-Pro Select

Carmignac : "Capter les inefficiences de marché"

 Date : 08 Octobre 2019
 Heure : 11h00
  Lieu : Negresco > 37 Prom. des Anglais, 06000 Nice
 Organisateur : carmignac

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 09 Octobre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Clermont-Ferrand – KYRIAD PRESTIGE (centre-ville)
 Organisateur : Nue-Pro Select

Carmignac : "Capter les inefficiences de marché"

 Date : 10 Octobre 2019
 Heure : 11h00
  Lieu : Westotel Nantes Atlantique : 34 Rue de la Vrière, 44240 La Chapelle-sur-Erdre
 Organisateur : Carmignac

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 15 Octobre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Aix-en-Provence – HÔTEL LE GALICE (centre-ville)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 16 Octobre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Aix-en-Provence – HÔTEL LE GALICE (centre-ville)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 05 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Lyon – MERCURE SAXE LAFAYETTE (1km de la Gare Part-Dieu)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 06 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Lyon – MERCURE SAXE LAFAYETTE (1km de la Gare Part-Dieu)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 19 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Nantes – NOVOTEL CARQUEFOU (15 km du centre-ville de Nantes)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 20 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Nantes – NOVOTEL CARQUEFOU (15 km du centre-ville de Nantes)
 Organisateur : Nue-Pro Select

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