C’est au cours de la 9ème édition de son Université que Nortia a dévoilé hier son Observatoire du Conseil Financier Indépendant. Après une année 2018 riche en développements (rachat de Sélection 1818, de l’APREP…), la plateforme entend poursuivre son développement à marche forcée.

Cet observatoire a pour vocation de présenter les tendances de la profession en termes de stratégie d’allocation. Nortia entend associer à son Observatoire les 9 compagnies d’assurance françaises et les 3 luxembourgeoises avec lesquelles la plateforme travaille, ainsi que 2 dépositaires et également de nombreuses sociétés de gestion.

La société indique que cet Observatoire sera publié de manière trimestrielle en intégrant les données issues des contrats d’assurance vie.

Parmi les principaux enseignements de la 1ère édition de l’Observatoire Nortia :

• la collecte en assurance-vie s’est maintenue à un bon niveau en 2018,

• les CGP sont passés d’un 1er semestre en mode risk-on à un second semestre en mode risk-off,

• Dès le 3e trimestre, les CGP ont accru fortement leurs allocations en fonds euros (de 38 % à plus de 51 %).

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